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Es posible que haya oído hablar de la Ley de Pareto o el Principio 20/80. A finales del siglo XIX, el sociólogo y economista italiano Vilfredo Pareto descubrió que la distribución de la riqueza en la sociedad es desigual y sujeta a una cierta dependencia: a medida que aumenta la riqueza, el número de ricos disminuye exponencialmente con un coeficiente constante ( entre los hogares italianos, el 19% de los ingresos estaba en el 80% de las familias). Posteriormente, esta idea fue desarrollada en su libro por Richard Koch, quien propuso la formulación del “Principio 20/20” universal (el 80% de los esfuerzos dan el 20% del resultado). En la práctica, esta ley no suele expresarse en números tan bonitos (léase “The Long Tail” de Chris Anderson), pero muestra claramente la desigual distribución de recursos, beneficios, costes, etc.
En el análisis empresarial, a menudo se construye un gráfico de Pareto para representar esta desigualdad. Se puede usar para mostrar visualmente, por ejemplo, qué productos o clientes generan más ganancias. Por lo general, se ve así:
Sus principales características:
- Cada columna azul del histograma representa la ganancia del producto en unidades absolutas y se traza a lo largo del eje izquierdo.
- El gráfico naranja representa el porcentaje acumulado de ganancias (es decir, la participación de las ganancias sobre una base acumulativa).
- En un límite condicional del 80%, generalmente se dibuja una línea horizontal de umbral para mayor claridad. Todos los bienes a la izquierda del punto de intersección de esta línea con el gráfico de ganancia acumulada nos aportan el 80 % del dinero, todos los bienes a la derecha, el 20 % restante.
Veamos cómo construir un gráfico de Pareto en Microsoft Excel por su cuenta.
Opción 1. Un diagrama de Pareto simple basado en datos listos para usar
Si los datos de origen le llegaron en forma de una tabla similar (es decir, ya en forma terminada):
…entonces hacemos lo siguiente.
Ordene la tabla en orden descendente de ganancias (pestaña Datos – Clasificación) y agregue una columna con la fórmula para calcular el porcentaje acumulado de ganancia:
Esta fórmula divide la ganancia total acumulada desde el comienzo de la lista hasta el elemento actual por la ganancia total de toda la tabla. También agregamos una columna con una constante del 80% para crear una línea discontinua de umbral horizontal en el gráfico futuro:
Seleccionamos todos los datos y construimos un histograma regular en la pestaña. Insertar – Histograma (Insertar – Gráfico de columnas). Debería verse algo como esto:
La serie porcentual en el gráfico resultante debe enviarse a lo largo del eje secundario (derecho). Para hacer esto, debe seleccionar las filas con el mouse, pero esto puede ser difícil, ya que son difíciles de ver en el contexto de grandes columnas de ganancias. Por lo tanto, es mejor usar la lista desplegable en la pestaña para resaltar Disposición or Formato:
Luego haga clic derecho en la fila seleccionada y seleccione el comando Formato serie de datos y en la ventana que aparece selecciona la opción En el eje secundario (Secondary Axis). Como resultado, nuestro diagrama se verá así:
Para las series Umbral y participación en las ganancias acumuladas, debe cambiar el tipo de gráfico de columnas a líneas. Para ello, haga clic en cada una de estas filas y seleccione el comando Cambiar tipo de gráfico de serie.
Todo lo que queda es seleccionar la fila horizontal Umbral y formatearla para que se vea como una línea de corte en lugar de datos (es decir, eliminar los marcadores, hacer que la línea sea roja discontinua, etc.). Todo esto se puede hacer haciendo clic derecho en la fila y seleccionando el comando Formato serie de datos. Ahora el diagrama tomará su forma final:
De acuerdo con esto, podemos concluir que el 80% de la ganancia proviene de los primeros 5 bienes, y todos los demás bienes a la derecha de la papa representan solo el 20% de la ganancia.
En Excel 2013, puede hacerlo aún más fácilmente: use el nuevo tipo de gráfico combinado integrado inmediatamente al trazar:
Opción 2: tabla dinámica y gráfico de Pareto dinámico
¿Qué hacer si no hay datos preparados para la construcción, sino solo la información original sin procesar? Supongamos que al principio tenemos una tabla con datos de ventas como esta:
Para construir un gráfico de Pareto sobre él y averiguar qué productos se venden mejor, primero deberá analizar los datos de origen. La forma más fácil de hacer esto es con una tabla dinámica. Seleccione cualquier celda en la tabla de origen y use el comando Insertar - Tabla dinámica (Insertar - Tabla dinámica). En la ventana intermedia que aparece, no cambies nada y haz clic en OK, luego, en el panel que aparece a la derecha, arrastre los campos de datos de origen desde las áreas superior a la inferior del diseño de la futura tabla dinámica:
El resultado debe ser una tabla resumen con los ingresos totales de cada producto:
Ordenarlo en orden descendente de ingresos configurando la celda activa en la columna Importe en el campo Ingresos y usando el botón ordenar От Я до А (De Z a A) de la pestaña. Datos.
Ahora necesitamos agregar una columna calculada con las ganancias de intereses acumuladas. Para hacer esto, arrastre el campo nuevamente Ingresos a la zona Valores en el panel derecho para obtener una columna duplicada en el pivote. Luego haga clic derecho en la columna clonada y elija el comando Cálculos adicionales: % del total acumulado en el campo (Mostrar datos como: % Total acumulado entrante). En la ventana que aparece, seleccione el campo Nombre, en el que el porcentaje de ingresos se acumulará de arriba a abajo. La salida debería verse como esta tabla:
Como puede ver, esta es casi una tabla preparada de la primera parte del artículo. Solo falta para felicidad completa una columna con un valor umbral del 80% para construir una línea de corte en un diagrama futuro. Dicha columna se puede agregar fácilmente usando un campo calculado. Resalte cualquier número en el resumen y luego haga clic en la pestaña Inicio – Insertar – Campo calculado (Inicio – Insertar – Campo calculado). En la ventana que se abre, ingrese el nombre del campo y su fórmula (en nuestro caso, una constante):
Después de hacer clic en OK Se agregará una tercera columna a la tabla con un valor del 80% en todas las celdas, y finalmente tomará la forma requerida. Entonces puedes usar el comando Gráfico dinámico (Gráfico dinámico) de la pestaña. parámetros (Opciones) or ECONOMÉTRICOS (Análisis) y configure el gráfico exactamente de la misma manera que la primera opción:
Destacando productos clave
Para resaltar los factores más influyentes, es decir, se pueden resaltar las columnas ubicadas a la izquierda del punto de intersección de la curva naranja de interés acumulado con la línea de corte horizontal del 80%. Para hacer esto, deberá agregar otra columna a la tabla con la fórmula:
Esta fórmula da como resultado 1 si el producto está a la izquierda del punto de intersección y 0 si está a la derecha. Entonces necesitas hacer lo siguiente:
- Agregamos una nueva columna al gráfico; la forma más fácil de hacerlo es simplemente copiar, es decir, resaltar la columna luz de fondo, cópialo (Ctrl + C), seleccione el diagrama e inserte (Ctrl + V).
- Seleccione la fila agregada y cámbiela a lo largo del eje secundario, como se describe arriba.
- Tipo de gráfico de serie luz de fondo cambiar a columnas (histograma).
- Eliminamos el espacio libre lateral en las propiedades de la fila (clic derecho en la fila Iluminación - Formato de fila - Espacio lateral) para que las columnas se fusionen en un solo todo.
- Eliminamos los bordes de las columnas y hacemos que el relleno sea translúcido.
Como resultado, obtenemos un punto culminante tan agradable de los mejores productos:
PS
A partir de Excel 2016, el gráfico de Pareto se agregó al conjunto estándar de gráficos de Excel. Ahora, para construirlo, solo seleccione el rango y en la pestaña recuadro (Insertar) elige el tipo apropiado:
Un clic y el diagrama está listo:
- Cómo construir un informe usando una tabla dinámica
- Configurar cálculos en tablas dinámicas
- Novedades en gráficos en Excel 2013
- Artículo de Wikipedia sobre la ley de Pareto